- Pianificazione fiscale e ottimizzazione delle imposte
- Adempimenti tributari e dichiarazioni fiscali
- Gestione delle scadenze fiscali
- Assistenza nei controlli fiscali e contenzioso con l’Agenzia delle Entrate
- Supporto nella scelta del regime fiscale e della struttura contabile
- Domande frequenti sul consulente fiscale
- Prenoti una consulenza fiscale personalizzata
11 Aprile 2025
Molte aziende, professionisti e titolari di partita IVA preferiscono affidarsi a un consulente fiscale esperto, per evitare errori che potrebbero costare caro.
I consulenti fiscali operano al fianco di imprese, commercianti, artigiani e liberi professionisti per gestire tutti gli aspetti fiscali della loro attività. Dalla pianificazione fiscale alla gestione delle dichiarazioni e scadenze, fino all’assistenza in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate, noi di Centro Studi et de Milan ci occupiamo di rendere il rapporto con il Fisco il più efficiente possibile.
Pianificazione fiscale e ottimizzazione delle imposte
Una delle prime attività di cui ci occupiamo è la pianificazione fiscale strategica. Questo significa analizzare la situazione dell’azienda o del professionista e studiare le strategie per ridurre legalmente il carico tributario utilizzando tutte le opportunità offerte dalla legge. In pratica, lavoriamo per ottimizzare le imposte attraverso:
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Deduzioni e detrazioni fiscali: identifichiamo le spese deducibili dal reddito e le detrazioni applicabili, così da abbattere l’imponibile e pagare meno imposte in modo legittimo. Ad esempio, valutiamo spese per beni strumentali, formazione, ricerca e sviluppo, ecc., sfruttando incentivi e crediti d’imposta previsti dalle normative vigenti.
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Scelta della forma giuridica e inquadramento fiscale: consigliamo la struttura più vantaggiosa (ditta individuale, società di persone o di capitali) anche in funzione del peso fiscale. Ogni forma giuridica ha regimi fiscali differenti; una scelta accurata può comportare aliquote più basse o agevolazioni specifiche.
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Agevolazioni e regimi agevolati: ci informiamo sulle agevolazioni fiscali disponibili (come crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, incentivi per start-up innovative, ecc.) e sui regimi fiscali opzionali più convenienti. Ad esempio, per le piccole imprese valutiamo se aderire a regimi come il regime forfettario o altre tassazioni agevolate, in base alle caratteristiche e ai ricavi dell’attività.
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Ottimizzazione fiscale a lungo termine: la pianificazione fiscale non è solo reattiva, ma anche proattiva. Significa prevedere l’evoluzione del business e impostare una strategia fiscale che accompagni la crescita. In questo modo l’azienda può allocare meglio le risorse finanziarie, reinvestire i risparmi d’imposta in attività strategiche e mantenere la propria competitività sul mercato.
In sintesi, pianificare il fisco vuol dire navigare nel complesso sistema tributario italiano sfruttando tutte le opportunità legali per pagare il giusto e non più del dovuto. Il nostro compito è affiancare l’azienda in questo percorso, agendo anche in via preventiva: meglio pianificare oggi che trovarsi domani ad affrontare problemi fiscali evitabili.
Adempimenti tributari e dichiarazioni fiscali
Oltre alla consulenza strategica, il consulente fiscale svolge tutti i compiti operativi relativi agli adempimenti tributari. Ci facciamo carico di preparare e trasmettere le varie dichiarazioni fiscali e comunicazioni obbligatorie, assicurandoci che siano corrette e presentate entro i termini di legge. In particolare, ci occupiamo di:
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Dichiarazioni dei redditi: predisponiamo la dichiarazione annuale dei redditi per imprese e persone fisiche (Modello 730), calcolando l’imposta dovuta e gli eventuali crediti.
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Dichiarazioni IVA e IRAP: elaboriamo la liquidazione periodica dell’IVA (mensile o trimestrale) e la dichiarazione annuale IVA. Inoltre compiliamo e inviamo la dichiarazione IRAP per le attività soggette a questa imposta regionale.
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Calcolo di imposte e versamenti: calcoliamo i saldi e gli acconti dovuti per le principali imposte – IRPEF, IRES, IRAP, IVA – e prepariamo i modelli F24 per il versamento. In questo modo il cliente sa sempre quanto pagare e quando, senza rischiare errori nei calcoli.
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Ritenute e dichiarazione dei sostituti d’imposta: per chi ha dipendenti o collaboratori, gestiamo le ritenute d’acconto e compiliamo il Modello 770 annuale, con cui si dichiarano le ritenute versate come sostituto d’imposta. Allo stesso modo, supportiamo nell’emissione della Certificazione Unica (CU) per lavoratori e collaboratori.
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Tributi locali e altri adempimenti: assistiamo nella dichiarazione e nel calcolo di imposte come IMU (Imposta Municipale Unica) sugli immobili di proprietà. oltre ad occuparci di eventuali altre comunicazioni fiscali specifiche.
Tutte queste attività dichiarative e di calcolo richiedono attenzione e aggiornamento: un errore formale o un’omissione possono portare a sanzioni.
Gestione delle scadenze fiscali
Quante volte un imprenditore rischia di dimenticare una scadenza fiscale in mezzo a mille impegni? Gestire le scadenze fiscali è un altro ambito cruciale del nostro lavoro di consulenti. Ci occupiamo di calendarizzare tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, così che il cliente sia sempre in regola con il Fisco.
Forniamo un vero e proprio scadenzario fiscale personalizzato, con promemoria per: versamenti periodici (ad esempio IVA, ritenute, contributi), invii telematici (dichiarazioni annuali, comunicazioni trimestrali, ecc.) e qualunque altra data rilevante. Monitoriamo costantemente le novità normative che potrebbero modificare le scadenze ordinarie.
Il risultato? Niente più scadenze dimenticate o pagamenti in ritardo. Il cliente può concentrarsi sul proprio lavoro principale, mentre pensiamo noi alle scadenze fiscali, avvisando per tempo di ogni adempimento e predisponendo tutta la documentazione e i modelli di pagamento necessari. In caso di sovrapposizione di scadenze o di temporanee difficoltà di liquidità, studiamo insieme le soluzioni migliori (come la rateizzazione dei debiti tributari, istituti di tregua fiscale quando disponibili, ecc.), sempre nel rispetto delle norme vigenti.
Assistenza nei controlli fiscali e contenzioso con l’Agenzia delle Entrate
Un altro ambito delicato in cui interveniamo come consulenti fiscali è l’assistenza durante i controlli del Fisco e l’eventuale contenzioso tributario.
Quando un cliente è soggetto a un controllo fiscale o riceve una contestazione, ci occupiamo di:
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Gestione delle comunicazioni e verifiche: se arriva una lettera di compliance o una richiesta di chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate, ci occupiamo di esaminare la situazione e predisporre la risposta corretta. In caso di accesso o ispezione fiscale presso l’azienda, forniamo assistenza sul posto o da remoto, fungendo da intermediari con gli ispettori. Il nostro obiettivo è garantire trasparenza e collaborazione, ma anche far valere le garanzie del contribuente previste dallo Statuto dei Diritti del Contribuente e dalle altre norme.
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Definizione agevolata e soluzioni stragiudiziali: non sempre un controllo deve sfociare in un lungo contenzioso. Spesso è possibile trovare soluzioni prima del tribunale, ad esempio aderendo a una definizione agevolata delle somme dovute (quando prevista dalla legge) o concordando un accertamento con adesione. In questi casi consigliamo il cliente sulle opzioni disponibili per risolvere la controversia in via amministrativa, cercando di ottenere condizioni favorevoli (come la riduzione di sanzioni).
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Ricorsi tributari e rappresentanza legale: se la disputa non si risolve e l’Agenzia emette un atto (avviso di accertamento, cartella esattoriale, ecc.) con cui il cliente non è d’accordo, lo assistiamo nella predisposizione del ricorso tributario. Prepariamo il fascicolo con tutte le argomentazioni tecniche e la documentazione di supporto.
Essere affiancati da un consulente fiscale sin dall’inizio di un controllo aiuta spesso a risolvere più rapidamente le contestazioni, o addirittura a prevenire che si arrivi al contenzioso giudiziario. Il consulente fiscale, infatti, dovrebbe affiancare sempre l’azienda, non solo quando ci sono problemi, ma anche per evitarli alla radice grazie a verifiche periodiche e correzioni tempestive.
Supporto nella scelta del regime fiscale e della struttura contabile
Tra i nostri compiti rientra anche quello di consigliare il regime fiscale più adatto alle caratteristiche del cliente. Questa attività è fondamentale soprattutto per i nuovi business (start-up, neo-professionisti) ma riguarda anche chi già opera e vuole capire se esistono opzioni fiscali più convenienti. Scegliere il regime giusto significa poter usufruire di agevolazioni ed evitare di pagare imposte eccessive rispetto al necessario.
In fase di avvio di una nuova attività, guidiamo l’imprenditore o professionista attraverso le varie opzioni fiscali disponibili. Ad esempio, per le partite IVA individuali valutiamo il regime forfettario (una tassazione agevolata con imposta sostitutiva al 15% o 5% per nuovi inizi, esente IVA e con contabilità semplificata). Verifichiamo i requisiti per aderirvi e la convenienza rispetto al regime semplificato o ordinario.
Per le aziende di più grandi dimensioni o con forma societaria, offriamo consulenza sulla scelta del regime contabile e fiscale ottimale: ad esempio regime di contabilità semplificata vs. ordinaria, opzione per la trasparenza fiscale nelle società di capitali, adesione o revoca dell’opzione IVA di gruppo, ecc. Valutiamo pro e contro di ogni scelta sul piano fiscale e gestionale. Inoltre, se l’impresa opera con l’estero, forniamo indicazioni sulla fiscalità internazionale (applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, gestione dell’IVA intracomunitaria, identificazione fiscale nei paesi esteri se necessario).
In pratica, affianchiamo il cliente nelle decisioni strategiche che hanno implicazioni fiscali, affinché possa prendere decisioni informate. Un consulente fiscale aggiornato conosce le ultime novità di legge (ad esempio le modifiche alle aliquote IRPEF o IRES previste dalla riforma fiscale 2024-2025, o i nuovi incentivi introdotti dalle leggi di Bilancio) e sa indicare la strada migliore da seguire per massimizzare la convenienza fiscale nel rispetto delle regole.
Domande frequenti sul consulente fiscale
In quali situazioni è consigliabile rivolgersi a un consulente fiscale?
È consigliabile coinvolgere un consulente fiscale sin dall’inizio della propria attività e in ogni fase di crescita o cambiamento significativo. Ad esempio, quando si apre una nuova partita IVA o società, per impostare correttamente regime fiscale e adempimenti; quando cambiano le normative fiscali (come nuove leggi di Bilancio o riforme tributarie) che potrebbero impattare sul tuo business; quando l’azienda cresce di dimensioni o volume d’affari, entrando magari in nuovi obblighi (es. superamento di soglie IVA, ingresso o uscita da regimi agevolati); oppure in vista di un controllo fiscale o se ricevi lettere dall’Agenzia delle Entrate. In generale ogni volta che desideri ottimizzare le tasse, ridurre i rischi di errore e concentrare le energie sul tuo lavoro principale, è il momento giusto per affidarsi a un consulente fiscale.
Anche una piccola impresa individuale o un artigiano ha bisogno di consulenza fiscale?
Sì, anche i piccoli imprenditori, artigiani e professionisti traggono grande beneficio dalla consulenza fiscale. Non è un servizio destinato solo alle grandi aziende: anzi, spesso le piccole partite IVA hanno ancora più bisogno di supporto, perché non hanno un ufficio amministrativo interno dedicato. Un consulente fiscale aiuta a districarsi nella burocrazia (risparmiando tempo prezioso), evita errori che potrebbero portare a multe e soprattutto individua eventuali agevolazioni fiscali a cui anche le micro-imprese possono accedere.
Quali vantaggi concreti si possono ottenere?
Affidarsi a un consulente fiscale professionista comporta numerosi vantaggi pratici. Prima di tutto, la sicurezza e tranquillità sul fronte fiscale: garantiamo che tutti gli obblighi verranno rispettati puntualmente (niente più paura di dimenticare una scadenza o sbagliare un modulo).
In secondo luogo, un risparmio economico: grazie alla pianificazione fiscale e all’ottimizzazione delle imposte, riusciamo a far risparmiare ai clienti cifre importanti, sfruttando norme agevolative e evitando sanzioni.
Un altro vantaggio è il risparmio di tempo e risorse interne, per dedicarsi allo sviluppo della tua attività mentre noi gestiamo la burocrazia.
Prenoti una consulenza fiscale personalizzata
Il consulente fiscale è una figura chiave per le esigenze di imprese e professionisti: pianificazione fiscale, adempimenti, scadenze, supporto nei controlli e scelte strategiche.
Siamo qui per aiutarLa: prenoti una consulenza senza impegno presso il nostro studio.
Gli uffici si trovano in Piazzale Susa 11, 20133 - Milano.
